2025 年 800G 光模块出货量较市集预期上修乐鱼体育全站app网页版

【光模块出货量上修乐鱼体育全站app网页版，AI 产业链受益明确】

光模块是光通讯中已毕光电退换的中枢器件，能栽种算力使用法例。近日，科技巨头订单加多，2025 年 800G 光模块出货量较市集预期上修。受此刺激，重迭好意思股 AI 公司活跃，A股 光模块近期高潮。

咱们对 AI 产业链合手中性偏乐不雅不雅点。AI 需求增长乐鱼体育全站app网页版，产业链受益明确，光模块是代表规模。2024 年 800G 和 1.6T 光模块总量明确。2025 年，800G 光模块出货量上修，1.6T 光模块将放量。

此外，GPU 巨头英伟达二季度事迹设备超预期，B 系列显卡供不应求，投资者对 AI 产业担忧消释，对算力参预合手续性主见乐不雅。

国际乐不雅情怀合手续，卑劣 AI 哄骗拓展，国内光模块行业有估值栽种后劲。此前光模块估值受压制，中枢是市集对事迹合手续性有不合，算力事迹合手续性取决于算力合手有方资金报酬率，AI 哄骗迭代有助于改善预期。

同期，需留心卑劣 AI 哄骗虽阐明飞速，但市集预期也在同步提高。AI 算力板块高潮，除哄骗落地加快外，还因 2023 年高订单设备按期落地，未如投资者惦记的大幅下修，需关心行业事迹能否达乐不雅预期。

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